Como Faturar e Gerar Documentos de Saída no Protheus2 minutos de leitura

Faturamento
Sabemos que não dá pra resolver tudo...a culpa não é sua!
Converse com a gente ali na caixa ao lado 👉

O processo de faturamento e realização de documentos de saída é fundamental para qualquer empresa que utilize o sistema Protheus. Neste artigo, vamos explorar os passos necessários para faturar e realizar documentos de saída de forma eficiente.

Gerando Pedidos de Venda

Para iniciar o processo, é necessário realizar um pedido de venda na rotina “Pedidos de venda (MATA410)”. Nessa etapa, é fundamental preencher os campos obrigatórios do cabeçalho, incluindo “Numero (C5_NUM)”, “Tipo Pedido (C5_TIPO)”, “Cliente (C5_CLIENT)”, “Loja (C5_LOJACLI)”, “Tipo Cliente (C5_TIPOCLI)” e “Cond. Pagto (C5_CONDPAG)”. Além disso, é necessário preencher os campos obrigatórios dos itens, como “Produto (C6_PRODUTO)”, “Quantidade (C6_QTDVEN)”, “Prc Unitario (C6_PRCVEN)” e “Tipo Saida (C6_TES)”.

Liberando Pedidos de Venda

Após realizar o pedido de venda, é necessário liberar para análise do crédito e estoque na rotina “Liberação de pedidos de vendas (MATA440)”. Nessa etapa, o sistema pode bloquear por crédito ou estoque, e é importante verificar esses bloqueios para prosseguir com o processo.

Faturando Documentos de Saída

Com o pedido de venda liberado, é possível faturar na rotina “Documentos de saída (MATA460A)”. Aqui, é necessário preencher os parâmetros da rotina corretamente e selecionar os itens liberados do mesmo pedido de venda que entrarão na nota fiscal de saída. Em seguida, basta apertar o botão “Prep. doc’s” para concluir o faturamento.

Visualizando Notas Fiscais de Saída

Para visualizar a nota fiscal de saída, basta entrar na rotina “Consulta de notas fiscais de saída (MATC090)”. Essa rotina permite visualizar todas as notas fiscais de saída emitidas e verificar seus detalhes.

Observações Importantes

É importante notar que o documento de saída pode ser feito manualmente pela rotina MATA920 – NF Manual de saída, mas isso não atualizará estoque ou duplicatas financeiras. Além disso, para excluir um documento de saída, é necessário utilizar a rotina “Exclusão de documentos de saída (MATA521A)”, mas isso só é possível se a nota fiscal de saída foi feita em um faturamento na rotina “Documentos de saída (MATA460A)”.

Referências Adicionais

Para mais informações sobre como identificar e liberar bloqueios do Pedido de Vendas, clique aqui. Protheus

Fernando Bueno
Siga na rede

Fernando Bueno

Consultor em FBSOLUTIONS
Sou consultor na área de implantação de sistemas ERP, com experiência na análise e implantação de projetos de sistemas, configurando a estrutura do software, capacitando usuários-chaves, ministrando treinamentos e workshops.

Atuando desde 2005 no mercado de tecnologia, desenvolvendo e implantando e sistemas gerenciais, sistemas e sites web e ecommerce.

Siga-me no Linked In
Fernando Bueno
Siga na rede

Últimos posts por Fernando Bueno (exibir todos)